Επιτυχημένη, όπως άλλωστε αναμενόταν, ήταν η έκδοση του senior ομολόγου (υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας) από την Alpha Bank, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ. Οι προσφορές ξεπέρασαν το 1 δισ.ευρώ και το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,625%.
Το senior ομόλογο θα έχει διάρκεια 6,5 ετών και δυνατότητα ανάκλησης στα 5,5 έτη.
Την έκδοση, κατόπιν εντολής της ελληνικής τράπεζας, «έτρεξαν» οι BofA Securities, BNP Paribas. Citi, Commerzbank και Morgan Stanley. Σ’ ό,τι αφορά στη βαθμολογία των τίτλων από τους κορυφαίους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, αναμένεται να είναι οι ακόλουθες: Caa1 από Moody's και Β+ από την S&P.
Τον Φεβρουάριο, η Alpha Bank είχε προχωρήσει σε έκδοση ομολόγου Tier II 500 εκατ. ευρώ.
Να θυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα και η Eurobank βγήκε στις αγορές, με senior ομόλογο, ανάλογης διάρκειας μ' αυτό της Alpha Bank. Το βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε πάνω από 1,5 φορές, ενώ το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,375%.
