Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του νέου ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ από την Alpha Bank. Οι πρώτες σκέψεις για την τιμολόγηση του ομολόγου tier 2 κινούνται στην περιοχή του 6,375-6,5%.
Επισημαίνεται ότι η τράπεζα προχωρά σε έκδοση τίτλου με ωρίμανση στα 10,25 έτη, με δυνατότητα, όμως, ανάκλησή του σε 5,25 έτη (10,25ΝC5,25).
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και UniCredit.
Παράλληλα η τράπεζα θα προχωρήσει σε επαναγορά με μετρητά των εκκρεμών τίτλων της έκδοσης 500 εκατ. ευρώ, που λήγουν στις 13 Φεβρουαρίου 2030 και έχουν κουπόνι 4,25%.
Να θυμίσουμε ότι στις αρχές Φεβρουαρίου η Alpha Bank βγήκε στις αγορές εκδίδοντας 6ετές senior preferred ομόλογο. Η έκδοση προσέλκυσε περισσότερους από 100 επενδυτές και οι προσφορές υπερκάλυψαν πάνω από 3 φορές τον στόχο άντλησης 400 εκατ.ευρώ. Το ονομαστικό επιτόκιο της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 5% και η απόδοση στο 5,125%, έναντι αρχικών εκτιμήσεων για 5,50%.
