Έξοδο στις αγορές ετοιμάζει η Alpha Bank, προκειμένου να αντλήσει 400 εκατ. ευρώ με έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred). Το ομόλογο είναι διάρκειας έξι ετών με δικαίωμα ανάκλησης μετά τα πρώτα πέντε χρόνια.
Η έκδοση γίνεται στο πλαίσιο της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL).
Η τράπεζα έχει ήδη εξουσιοδοτήσει τις Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura, Intesa και UBS ως Joint Bookrunners για έκδοση τίτλου
Σύμφωνα με το Reuters, το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολογήσεις Ba3/BB- από Moody’s και S&P.
Η έκδοση, που θα γίνει στο αμέσως επόμενο διάστημα, αξιοποιεί την ιδιαίτερα θετική αποδοχή του νέου στρατηγικού πλάνου της Τραπεζας από την επενδυτική κοινότητα (μετά το investor day προ ημερών) αλλά και τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ενόψει και της επιστροφής σε επενδυτική βαθμίδα.
Οσον αφορά το επιτόκιο του νέου τίτλου και το κόστος των αντλούμενων κεφαλαίων, επισημαίνεται ότι η Alpha Bank είχε εκδώσει senior preferred ομόλογο 400 εκατ. ευρώ τον περασμένο Φεβρουάριο, πριν εκδηλωθεί η αναταραχή απο την κατάρρευση περιφερειακών τραπεζών στις ΗΠΑ και την διάσωση της Credit Suisse.
Το ομόλογο είχε εκδοθεί τότε με κουπόνι 11,875%.